ARCO GRUPO BANCOLDEX es filial de Bancóldex desde el año 2004, es una compañía de financiamiento cuyo foco de atención en su mayoría empresas pymes con ventas anuales entre 3.000 y 30.000 millones de pesos con énfasis en las que tienen ventas inferiores a $15.000 millones de pesos.  A 31 de marzo de 2020, cuenta con 1.151 clientes de los cuales el 64% son empresas con ventas menores a $7.000 millones de pesos, lo cual significa que ARCO GRUPO BANCOLDEX atiende un segmento de empresas desatendido por el sistema financiero. Así mismo con la nueva clasificación de empresas por nivel de ventas, el 85% de los clientes de ARCO GRUPO BANCOLDEX son mipymes. 

La atención de ARCO GRUPO BANCOLDEX a sus clientes se distribuye en los siguientes productos financieros: leasing financiero (67%), crédito directo (31%) y factoring (2%).   En cuanto a los plazos de su cartera por producto, los mismos oscilan en promedio entre los 2,99 años (créditos sin garantía) y los 10,07 (leasing financiero inmobiliario) tal y como se evidencia en la gráfica que se presenta más adelante. En lo que respecta a Factoring, el plazo promedio para este producto es del orden de los 1,91 meses.

Producto Leasing Financiero:

Los plazos que ofrece ARCO GRUPO BANCOLDEX de su producto Leasing se ubican entre los 4,89 y los 10,07 años, siendo los de menor plazo los productos diferentes a Leasing Inmobiliario. Para esta misma segmentación, los plazos promedio del sistema financiero son de 3 y 7 años. Así mismo, ofrece un acompañamiento especializado en la estructuración de la operación con un plan de pagos acorde con los flujos productivos de las empresas, realiza un acompañamiento en el proceso de adquisición y administración de los activos y atiende empresas de todos los sectores (comercio, industria, turismo), contribuyendo con ello a facilitar el acceso a financiamiento y a mejorar la productividad y competitividad. 

Producto Factoring:

ARCO GRUPO BANCOLDEX ofrece un producto de factoring como un instrumento alternativo de financiación de corto plazo, el cual provee liquidez a las empresas y se adecua a sus condiciones.  Este instrumento podría potenciarse con la oferta de factoring que actualmente tiene Bancóldex, dado que permite ofrecer tasas de descuento más competitivas de las que ofrece ARCO GRUPO BANCOLDEX.

Producto Crédito Directo:

Este producto ofrece a los empresarios créditos de mediano y largo plazo con foco en modernización para adquisición de activos, ampliaciones y traslados, además de créditos estructurados de acuerdo con el modelo productivo de la empresa. Por otra parte, ARCO GRUPO BANCOLDEX ha sido pionero en la aplicación de garantías mobiliarias, las cuales son poco utilizadas por el sistema financiero, llenando un vacío de mercado en especial de las empresas de la Economía Naranja.

A continuación, se presenta la distribución por cartera de los 3 productos que actualmente ofrece ARCO GRUPO BANCOLDEX.

PERTINENCIA DE ARCO GRUPO BANCOLDEX DENTRO DE BANCÓLDEX

A continuación, algunas de las razones por las cuales ARCO GRUPO BANCOLDEX absorbida por Bancóldex se considera un instrumento que contribuirá a la mejora de la competitividad y productividad de las pymes:

•     Pertinencia del producto leasing: es de gran pertinencia financiar a las empresas a través de operaciones de leasing, ya que es un mecanismo que facilita el acceso a bienes de capital, promueve la inversión en capital fijo, incrementa la productividad de la inversión y, por ende, estimula el crecimiento económico de largo plazo.  Además, apalanca toda la cadena de financiamiento, da acceso a una variedad de activos productivos que potencializan la actividad comercial, promueve la inversión en capital fijo, incrementa la productividad de la inversión y, por ende, estimula el crecimiento económico de largo plazo.

•     Leasing, oportunidad como instrumento de política pública para las pymes de todos los sectores: en Colombia existen aproximadamente 102 mil pequeñas y medianas empresas que presentan dificultades de acceso a financiación, en especial las pymes entre $500 y $15.000 millones de pesos. Entre estas dificultades se encuentran aquellas relacionadas con la exclusión por parte del sector financiero con ocasión de falta de garantías o de un colateral para las operaciones, complejidad en el análisis de riesgo sumado al costo de atenderlas, lo que aumenta el riesgo de financiarlas, siendo el resultado que tan solo el 3% de las pequeñas empresas y el 4% de las medianas acceden a leasing. Esta tendencia evidencia una falla de mercado que se convierte en una oportunidad para que Bancóldex amplíe su oferta de productos, permitiendo a las pymes acceder a esta herramienta para la adquisición de activos productivos.

Como se mencionó anteriormente, ARCO GRUPO BANCOLDEX atiende en su mayoría pymes con ventas inferiores a $7.000 millones de pesos y si este instrumento se potencia en Bancóldex, podría convertirse en una herramienta de política pública diferenciada, permitiendo focalizar sectores, atenuar fallas y desarrollar nuevos mercados generando mayor impacto. Es pertinente mencionar que el 35% de los bancos de desarrollo a nivel mundial ofrecen leasing para la financiación de activos.

Ahora bien, teniendo en cuenta la coyuntura del COVID- 19 y de acuerdo con lo previsto por el Decreto 468 de 2020, la absorción de ARCO GRUPO BANCOLDEX se convierte en un instrumento estratégico que le permitirá a Bancóldex fortalecer su portafolio en pro de la competitividad y productividad de las pymes en Colombia, al contar con la infraestructura tecnológica y la experiencia de su equipo humano para ofrecer crédito directo en condiciones favorables a las empresas que sean elegibles.